“物流钱包”被盯上！物流企业年融资需求超3万亿元，四类机构争夺物流金融服务市场

来源：途冲创意

“物流钱包”被盯上了。

滴滴在做汽车金融，美团在做商户贷……各种机构都在争相“互联网+金融”，最贵的是流量。 高频、粘性场景流量意味着转化率高的用户数量和市场份额规模。

近年来，移动电子商务的快速发展带动了物流行业市场的快速扩张。 一些银行、第三方支付机构、物流零售行业巨头越来越关注中小物流企业、无车配送平台、货运司机、快递员的需求。 支付钱包、财富管理、消费金融、信贷需求等。

数据显示，我国物流企业每年贷款融资需求超过3万亿元，传统金融机构满足的不足10%； 仅物流和货运垫款每年就有约6000亿元的融资需求，而这其中，能够从银​​行获得贷款的不到5%。

瞄准物流业万亿金融服务缺口

国家发改委数据显示，2018年前5个月社会物流总量105.3万亿元，同比增长7.1%，对应社会物流总费用4.9万亿元元，同比增长7.5%。 近年来，移动电子商务的快速发展带动了物流行业市场的快速扩张。

一个佐证的数据是，双十一期间（11​​月11日至16日），2017年全行业快递业务量为13.8亿件，2016年为10.7亿件。今年，根据国家邮政局的检查数据显示，仅11月11日，快递总件数就达13.52亿件，再创新高。

这背后，有数以万计的中小物流企业、承运平台、约1500万辆货车、超过3000万货运司机（2017年数据）。 然而，正是由于物流行业整体呈现出“小、散、多、弱”的特点，中小微企业占据市场主导地位，运力市场高度分散，管理不规范，加之固定抵押、担保不足，物流行业企业长期面临资金困难。

物联财委数据显示，我国物流企业每年的贷款融资需求超过3万亿元，传统金融机构满足的不足10%； 仅物流货运预付款每年约6000亿元。 有融资需求，其中只有不到5%可以从银行获得贷款。

物流货物“代收代付”——在货运过程中，无车承运平台（或专门的物流公司）将承担发货人和收货人之间的中介环节，代收代付。 龙头物流企业传化集团数据显示，目前国内80万家专线零担物流企业中有70%提供代收货款服务，多达1万亿资金滞留在专线零担物流企业账户中。长期在线物流公司。

但由于不少物流企业不具备代收货款管理能力，不断引发跑路等信任危机。 记者了解到etc龙头企业，在郑州、西安、沉阳等商业和物流繁荣、被套现金额最大的地方，货运平台和物流公司违规经营，资金链断裂，卷款跑路上下游客商不时。 在业内人士看来，物流企业迫切需要统一支付方式和平台，系统化商户管理，理清账户关系。

“以无车承运平台为例，司机属于特许经营，可能涉及‘二清’或‘大商户模式’。” 宝付通物流产业线产品负责人罗超向券商中国记者解释，“这是平台与持牌支付机构合作的必要条件，后者将提供B2B支付、协议支付、代理支付等产品。支付让平台资金上线，另一方面也促进了交易资金结算的规范化。

越来越多的业内人士瞄准了货车司机这一C端群体的金融服务需求。 “他们属于蓝领群体，收入稳定，货车资产、行驶里程、驾驶年龄等容易获取的数据都可以纳入征信维度，虽然他们大多不在传统金融机构的白名单中由于受教育程度普遍较低等因素。但对于消费金融业务来说，它仍然是一个非常优质的用户。” 北京一家消费金融公司的商务总监告诉记者。

据业内保守估计，目前我国3000万货车司机消费娱乐市场规模超过1.1万亿元； 2000万辆货车等物流装备升级换代，汽修汽配市场规模超过1.7万亿元。 他认为，“一旦金融服务能够打通一个涵盖货主、物流公司、货运司机、商户、全流程的闭环交易和支付体系，意味着有一个万亿级的市场空间有待开发。”扩大了。”

四类机构角逐“物流+支付+金融”市场

物流行业市场的快速扩张带动了中小物流企业、无车承运平台、货运司机以及快递支付钱包、财富管理、消费金融、信贷需求，越来越多地被一些银行所接受、第三方支付机构、物流或零售行业巨头关注：

银行：立足企业服务etc龙头企业，打造商业、物流、金融特色

与面向物流产业链C端的消费金融业务相比，银行机构的优势在于B端信贷和供应链金融。 郑州银行依托区域经济，是商业、物流、金融板块的代表。 截至2017年末，郑州银行商业物流贷款余额468亿元，占全行贷款总额的33.9%。

据郑州银行董事长、党委书记王天宇介绍，将立足企业“平台”行业特点，打通银行产品与行业应用，打通账户与基础支付服务，深度嵌入金融服务进入“交易”环节，满足“场景”应用，解决商贸流通领域的资金流、信息流、商流、物流等问题，为商贸物流在线提供综合金融解决方案商业物流公司。

持牌第三方支付机构：切入支付，延伸多元化金融产品

此类机构的优势在于提供聚合支付、代扣代缴、代付、快捷支付等产品和服务，从而简化交易流程，加快资金从平台回笼。

以较早进入该行业的保付为例，记者了解到，近期上线的物流智能管家保户通，除了最基础的支付渠道合作，还为平台提供增值服务和金融产品合作。 具体来说：除了为商户提供各类支付产品外，还提供资金交易凭证，包括保付支付凭证、银行电子凭证等，满足物流企业的税务解读需求； 市场增值服务，如货主、司机等也可以利用账户余额进行加油、ETC卡充值等消费活动，后期甚至可以根据货源数据获得融资和授信。

“我们在开通合作银行账户的基础上，根据不同场景，为物流公司的各种角色提供支付服务，目前可覆盖余额支付、理财、余额消费、信用消费等应用场景。” 宝付网科技物流事业部副总裁翟军向记者介绍，这是为物流行业量身打造的综合金融服务生态。 持牌支付机构与物流公司或货运平台合作，打造物流环节生态服务。 快递员和货运司机可以通过平台APP方便地进行收付、提现、日用品消费、汽修、余额管理、融资授信等。

两大行业巨头：立足行业特点，打通“物流+支付+金融”

此类企业在物流产业链上普遍具备基础和优势。 例如，路港物流行业巨头传化集团在全国多地布局物流城市中心。 去年获批持有第三方支付资质牌照后，拟聚焦物流行业各类金融需求，探索“仓储+支付+金融”系统解决方案，逐步覆盖支付、网贷、理财、保险等领域、消费分期和商业保理等多元化金融服务。

凭借在自建零售电商、仓储物流、产业园区等方面的优势，苏宁是零售电商巨头在开拓物流、金融领域的代表，并推出了B端和C端产品。 苏宁金融相关负责人告诉券商中国记者，在支付方面，苏宁支付账户系统实现了与物流平台交易系统的无缝对接； 基于核心信用的账速融、火速融、乐业贷等企业融资产品； 同时，依托金融科技，与第三方、四方物流平台合作获客，根据上下游客户贷款服务的交易情况，为企业提供无担保贷款。

上述负责人介绍，在新的业务模式下，苏宁金融专注于车辆运输互联网交易平台，以货运收入产生的应收应付账款为基础，利用运单信息、车辆轨迹等信息，结合上下游货主信息。 ERP、财务信息和第三方公开数据向具有一定规模的物流车队发放配额，用于支付高速公路管理公司的相关费用。 同时，保险公司为相关贷款业务提供担保和支持。 “既可以规避传统的资金挪用风险，（物流企业或平台）也可以凭借流量数据获得定制化的信用服务。”

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